bexio-Rechnungen und Offerten nach Elnio übernehmen

Welche Belege lassen sich übernehmen?

Du kannst Original-PDFs und eine CSV-Liste aus bexio nach Elnio übernehmen. Erhalten bleiben Originalnummer, Kunde, Datum, Betrag und der übernommene Zahlungsstand. Für Rechnungen, Offerten und Rechnungsentwürfe gibt es getrennte Belegarten. Die Gestaltung und die einzelnen Leistungspositionen bleiben im Original-PDF sichtbar.

Die Belege werden als Archiv geführt. Sie werden durch den Import nicht zu bearbeitbaren Elnio-Rechnungen oder Elnio-Offerten. Eine automatische vollständige 1:1-Migration aller bexio-Daten wird nicht angeboten.

So gehst du beim Wechsel vor

1. Rechnungen und Offerten in bexio exportieren und die Original-PDFs separat sichern.
2. Ausgestellte Rechnungen, Entwürfe und Offerten trennen. Ein Entwurf ist keine offene Forderung.
3. Die Liste als CSV speichern und in Elnio unter Rechnungen → Importierte Rechnungen einlesen.
4. Spalten zuordnen, Zahlungsstand und Stichtag prüfen und die Importvorschau kontrollieren.
5. Original-PDFs nach dem Listenimport zuordnen. Für die Sammelzuordnung muss der Dateiname der Originalnummer entsprechen.
6. Offene Beträge, Kontakte und Buchhaltungsbestände separat mit der Quelle abstimmen.

Was passiert mit Zahlungen und Buchhaltung?

Importierte Rechnungen werden separat nachverfolgt. Offene importierte Rechnungen erscheinen in der Übersicht. Offerten und Entwürfe erzeugen keine Forderungen. Der bisher bezahlte Betrag wird bis zum gewählten Stichtag übernommen; spätere Zahlungen können separat nachgetragen werden.

Der Import erzeugt keine neuen Umsätze, automatischen Journalbuchungen, Rechnungs-E-Mails oder Bankzahlungen. Anfangsbestände und spätere Zahlungseingänge müssen in der Buchhaltung abgestimmt werden. Historische Zahlungen werden nicht als neue Zahlungseingänge in der Monatsgrafik gezählt.

Grenzen des Imports

Der Listenimport unterstützt positive CHF-Kundenrechnungen. Gutschriften und Fremdwährungen sind nicht enthalten. Pro Import sind bis zu 50 Belege möglich; pro Firma gelten die im Import angezeigten Archiv- und PDF-Speichergrenzen. Kontakte sind ein separater Datenbestand und werden nicht automatisch aus den PDF-Positionen erstellt.

bexio ist ein Produkt eines anderen Anbieters. Elnio ist davon unabhängig. Weitere Informationen findest du in der Elnio-Hilfe und bei den Paketen und Preisen.