Elnio einrichten: die ersten Schritte
Richte deine Firma, Kontakte und Belegvorlage ein und prüfe den Ablauf mit einem Entwurf, bevor du die erste Rechnung freigibst.
1. Konto und richtige Firma öffnen
Erstelle unter Konto erstellen dein Konto und bestätige deine E-Mail-Adresse. Öffne anschliessend den Arbeitsbereich. Oben links siehst du die ausgewählte Firma. Prüfe diese Auswahl, bevor du Daten erfasst.
Beim Anlegen einer produktiven Firma lässt du «Mit fiktiven Beispieldaten starten» ausgeschaltet. Eine Demo ist zum Ausprobieren gedacht und bleibt als solche gekennzeichnet.
2. Firmendaten ergänzen
Öffne Einstellungen → Firma & Team → Firmendaten → Bearbeiten. Trage Firmenname, Geschäftsadresse, E-Mail-Adresse und Bankverbindung ein. Ergänze für QR-Zahlteile auch die strukturierten Adressfelder. Hinterlege Steuerangaben entsprechend dem tatsächlichen Status deiner Firma; übernimm keine Musterdaten.
3. Test oder Paket prüfen
Unter «Abo & Start» siehst du den Zugang deiner Firma. Berechtigte neue Firmen können den 30-Tage-Test ohne Kreditkarte starten. Ein kostenpflichtiges Abo wird danach nicht automatisch abgeschlossen. Prüfe den Paketumfang, bevor du Buchhaltung oder Auftragsfunktionen einplanst.
4. Ersten Kontakt anlegen
Öffne Kontakte → Kontakt erfassen. Fülle Firma / Name, Typ, Ansprechperson und die vorhandenen Kontaktdaten aus. Für QR-Rechnungen braucht der Kunde eine vollständige strukturierte Adresse. Prüfe bestehende Kontakte, bevor du denselben Kunden nochmals anlegst.
5. Vorlage und ersten Entwurf prüfen
Unter Einstellungen → Logo & Gestaltung lädst du dein Firmenlogo hoch und prüfst die PDF-Vorschau. Standardtexte und Fristen stehen in den Bereichen Rechnungen und Offerten. Speichere die Einstellungen, bevor du einen neuen Beleg anlegst: Bereits angelegte Belege behalten ihre gespeicherten Gestaltungsvorgaben.
Erstelle danach eine Offerte oder Rechnung als Entwurf. Prüfe Firma, Kunde, Datum, Leistungen und Beträge vor der Freigabe.
Wenn etwas fehlt
Prüfe zuerst die ausgewählte Firma und den Paketumfang. Nur der Firmeninhaber kann die Vorlageneinstellungen speichern. Ein Lesezugriff erlaubt keine Bearbeitung. Unter Hilfe findest du die Supportangaben.
Prüfe Elnio mit deinem Arbeitsablauf
Neue berechtigte Firmen können Elnio 30 Tage ohne Kreditkarte testen. Der Test wird nicht automatisch kostenpflichtig. Den Funktionsumfang und die Bedingungen findest du bei den Paketen.
Pakete und kostenlosen Test ansehen